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马斯克“出走”比特币暴跌30%,加密货币美梦崩盘?

  在特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)的“出走”和美国政府政策的双重打击下,5月20日,比特币与其他加密货币突然暴跌,比特币价格一度暴跌30%,至近3万美元,以太币在不到24小时内跌破2000美元,跌幅超过40%,整个加密市场一天内损失数千亿美元。

  

  美国出台比特币打击措施

  本次暴跌是自去年下半年大幅上涨后的一个逆转。自去年9月以来,比特币的价格上涨200%以上,这是对冲基金经理、银行和其他支持加密货币的公司引发的戏剧性牛市产物。“越来越多的人开始拥有加密货币。在马斯克等人推特的影响下,加密货币似乎已经融入了我们的社会之中,而现在上涨趋势突然中断,我认为这提供了一个很好的思考机会。”长期看好比特币的加密货币投资者迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz)说道。

  分析人士称,本次加密货币的暴跌与监管加紧有关。随着比特币及其相关资产在金融市场中占据更大份额,它们也受到了全球监管机构的更多审查。“政府打击加密货币可能引发另一个‘加密冬天’,并减少交易活动”, 哈什塔·拉瓦特(Harshita Rawat)在一份报告中称,许多国家可能会对加密货币进行更严厉的打击,它们可能将加密货币视为对其法定货币和货币体系的威胁。比如美国新任证券交易委员会主席加里·根斯勒(Gary Gensler)在5月初表示应该给加密市场的消费者提供更多的保护。与此同时,美国财政部表示,正在采取措施打击加密货币市场和交易,任何价值1万美元或以上的转账都要向美国国税局报告。

  

  同时,以狗狗币为代表,非严肃性加密货币的兴起也可能损害加密货币市场的整体信誉。狗狗币最初只是一个玩笑,后来在马斯克的帮助下获得了广泛欢迎。这种规模较小、发展程度较低的货币走势表明,加密货币的牛市与股市投机交易的上升有关,而非机构利息的增加。

  不过比特币下跌的影响或许并不局限于加密货币领域,这在一定程度上暗示了投资者的投资转向。根据摩根大通(JPMorgan)的一份新报告,从期货合约来看,机构投资者似乎正从比特币转向黄金。此前,比特币经常被吹捧为一种可以替代传统金属的价值储存手段,比特币投资者表示,加密货币已成为一种“数字黄金”。

  在新冠期间,许多科技股和成长型股票的表现明显优于大盘,但它们在最近几周也遭遇了众多困境。由明星基金经理凯瑟琳·伍德(Cathie Wood)领导的由高增长股票组成的基金方舟创新ETF (Ark Innovation ETF)较2月份的高点下跌了30%以上。截至19日上午,以科技股为主的纳斯达克综合指数较4月26日的最近收盘高点下跌了6.9%,小盘股罗素2000指数同期下跌5.6%。股市下跌的同时,美国政府也推迟了纳税期限,这可能造成抛售压力,因为投资者需要现金来支付资本利得税。

  马斯克突然“出走”

  马斯克对比特币的态度一定程度上影响了比特币的价格波动。今年早些时候,马斯克宣布将以超过10亿美元的价格收购特斯拉,以改善特斯拉的资产负债表。随后,几家支付公司宣布,他们也正在升级自己的能力,以应对更多的加密操作,华尔街的一些主要银行也开始为客户组建加密交易团队。今年4月中旬,加密货币交易公司Coinbase选择直接上市。

  然而,马斯克在5月13日宣布,出于环保考虑,特斯拉将不再接受比特币作为支付方式,比特币价格瞬间暴跌15%。剑桥大学的研究人员表示,挖掘加密货币消耗的能源比阿根廷和乌克兰等整个国家使用的能源都多。

  

  ▲比特币价格走势

  17日,马斯克在推特上暗示特斯拉可能出售现已有的比特币,不过他之后又表明特斯拉不会这么做,他使用表情符号表示特斯拉拥有“钻石之手”。 Coinbase每股的股价在4月14日首次交易不久后曾一度飙升至400美元以上,在马斯克的影响下,其股价在5月19日上午下跌至每股220美元左右。

  而受到马斯克影响的不仅仅是币圈,他的个人财富也产生大幅缩水。在马斯克纠结卖还是不卖比特币的同时,17日有报道称特斯拉股价下跌2.2%,尽管特斯拉的第一季度利润创下纪录,但自那之后股价已下跌约五分之一。

  与此同时,马斯克全球第二富豪的地位也让给了法国路易威登集团董事长贝尔纳·阿尔诺(Bernard Arnault)。根据彭博亿万富翁指数,马斯克目前的净资产为1606亿美元,较1月份的高点下降24%,今年共减少约91亿美元,是彭博社亿万富豪指数中降幅最大的富豪。今年3月,49岁的马斯克位居彭博社亿万富豪指数的榜首。

  投机泡沫还是利好投资?

  对于加密货币是一次投机泡沫还是利好投资,众人看法不一。新街顾问集团创始人兼首席执行官德拉诺·萨波鲁(Delano Saporu)表示:“对于有长远眼光的投资者来说,这实际上是一个很好的机会,可以以少见的低价买入。”他认为应该使用平均成本法购买比特币,“我认为现在是一个很好的时机,可以买入”。

  风投公司Stillmark capital的创始人兼管理合伙人艾莉丝·基林(Alyse Killeen)也有类似观点,她称,她有关进行比特币投资的朋友表示并不会出售,“新的买家正在退出,而长期持有者正在积累或‘持有’(holding),这就是牛市出现跌幅的原因”。持有是加密货币投资者使用的一个俚语,鼓励用户在市场低迷时期“坚持住”,而非出售资产。

  而对加密货币持怀疑态度的人则认为,所有数字资产都处于投机泡沫之中。在一项受到密切关注的基金经理调查中,75%的基金经理认同加密货币处于泡沫状态。

  

  ▲维塔利克·巴特林

  以太坊联合创始人维塔利克·巴特林(Vitalik Buterin)也表示,加密货币正处于泡沫之中,泡沫何时破裂是“众所周知的难以预测”,根据以往的经验,泡沫停止的原因往往是发生了一些事情,但目前的技术条件并不能对这些事情进行预测。与被视为“数字黄金”的比特币不同,以太坊是一个基于区块链的平台,供开发者构建和运营应用程序,像是加密领域的Android或iOS。

  巴特林认为加密货币已经接近成为主流货币,这种情况在四年前还不存在,“加密货币不再只是一个玩具”。不过加密货币仍然存在一些问题。例如,它们的波动性仍然非常大,尤其是对习惯于温和股市走势的散户投资者而言并不适应这种快速转变。还有一些亿万富翁似乎把加密货币当作玩物,马斯克与各种货币分分合合瞬间就会在整个市场引起轩然大波。巴特林也补充道,市场会吸取教训,马斯克不会永远有这种影响力。

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