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华尔街招安比特币

只说重点

文丨方浩

昨晚,全球第一只“比特币基金”上线之际,比特币价格再次逼近65000美元的历史高点。

随着美国证券交易委员会(SEC)正式批准比特币期货ETF,意味着全世界的股民将会像买基金一样申购“比特币基金”。

如果说之前的华尔街代表了金融正规军,币圈代表了金融造反派,那么现在,它们开始你中有我、我中有你了,而且是“华尔街民政局”盖戳认证。

有美国媒体称,比特币ETF的诞生标志着币圈终于向华尔街敞开了大门。看到这种论调就想笑。比特币ETF过去几年被各国监管机构(特别是SEC)否决了无数次,现在好不容易混进圈子,怎么就飘起来了呢?

应该说,比特币ETF获批的时机很关键。上周比特币单价又一次突破6万美元关口,总市值超过1.1万亿美元,甚至高于Facebook和特斯拉的市值,这是一份非常好的投名状。

目前全球加密货币总市值是2.5万亿美元左右,今年初的时候这个数字还只有9000亿美元,也就是说半年多时间有超过1.5万亿美元涌入币圈。

要知道,今年3月份美国国会批准的拜登政府的新冠救助方案,总额也就1.9万亿美元。换句话说,今年以来流进币圈的资金总量,已经接近于拜登政府的首次放水总量。

正所谓,乔本将心向明月,奈何明月照币圈。

我之前在《币圈下了一盘大棋》一文中说过,自美国新冠疫情爆发以来,美股成了美元的蓄水池,而币圈成了美股的蓄水池。也就是说,币圈已经成了美元的二级蓄水池。

过去这些年,华尔街对比特币的态度也发生了一些巨大的转变。有人从一开始就对比特币非常鄙视,认为它毫无价值。

比如华尔街乃至全球最厉害的金融机构摩根大通,其明星CEO杰米·戴蒙就是一个例子,老戴和巴菲特一样,一直唱衰比特币,到今天他还是认为比特币纯粹就是“扯淡”,但这位大佬的转变之处在于,虽然他还是认为比特币代永远替不了美元的发币地位,但作为一种资产标的,像其它金融投资品那样交易也不是不可以。谁跟钱过不去啊。

这种转变的背后,是华尔街与比特币的捆绑日益加深。

据统计,如果将信托基金、上市公司、政府、数字货币项目所持有的比特币相加,截至2020年底华尔街已经持有当时比特币供应量的47.9%。

如果说之前华尔街机构对比特币的认可是“身体很实诚”的民间行为,那么这次美国证交会对比特币期货ETF的认可就算是一种官方行为。因为SEC本身是直属于美国联邦政府的准司法机构,总部就设在华盛顿。某种意义上,币圈Flag上的“替天行道”四个字已经变成了“替白宫解忧”。

为什么这么说?

一直以来,美国政府对国内通货膨胀的忍受程度是每年2%以内。但是,自从去年建国同志大放水以来,再加上拜登的有恃无恐,目前美国的通货膨胀已经接近6%,是正常年份的3倍。

请注意,这个6%的通货膨胀率,并不包括币圈的总市值,也就是全球有两万多亿美元被存放在了实体经济之外。显然,如果没有币圈这个蓄水池的存在,美国的通货膨胀率可能会更高。

通货膨胀现在是美国美国经济的一颗雷。缓解通货膨胀的一个办法就是收紧美元的流动性,即缩表、加息,但这样做的后果很可能会导致股市崩盘,这是华尔街最不想看到的局面,也是白宫投鼠忌器的原因所在。

2008年金融危机,美国政府使出浑身解数救市,出资替高风险资产担保、借钱给金融机构、甚至直接入股华尔街大鳄,目的只有一个,华尔街不能倒,救市就是就华尔街。

但这种治标不治本的无奈之举,不仅没有把雷排到,反而埋下了更多、更大的雷。几年之后,经过洗牌的华尔街,其前十大金融机构拥有全美近60%的金融资产,这个比率在上世纪九十年代还不到10%。

从上周开始,华尔街各大银行陆续发布第三季度财报,盈利普遍大涨。不出意外,摩根大通今年的净利将直逼苹果。可以说自去年美元大放水以来美元资产向金融巨头集中的趋势更加明显,像极了上次金融危机爆发前的境况:美元不断涌向华尔街,全美国最赚钱的行业集中在华尔街,美元资产水位不断高涨。肉眼可见,一座巨大的堰塞湖正在形成。

堰塞湖一旦决堤,不仅华尔街自身难保,对美国经济都可能是一场灾难。所以,在美元决堤之前,必须找到能够接盘的大池子。十多年前这个池子是中国,但现在,它又变成了币圈。

如果美元都扎堆儿在华尔街,一旦美国政府缩表、加息,对美股的震荡将是点杀式的,而如果币圈能够分担一些流动性,美股的震荡肯定会更小一些。所以说,美国证交会放行比特币ETF,不是救币圈,而是用币圈这个池子去化解美股的风险。

宋江接受招安之后以为自己和兄弟们进入体制内了,但宋徽宗才不这么看。

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